Nous sommes à Kyoto, ville où trois races cohabitent, les humains, les tengu et les tanuki. Nous suivons la famille Shimogamo, une famille de tanuki. Ils vivent dans la forêt « Tadasu no Mori » du temple « Shimogamo ».Le personnage principal, YasaburÅ est le troisième fils de la famille Shimogamo et parfois, il prend la forme d’une lycéenne. Il y a également YaichirÅ, le fils aîné de la famille, sérieux, mais hésitant dans ses actes. Le second fils de la famille, YajirÅ, aime prendre la forme d’une grenouille et s’isoler. Le dernier fils, timide est YashirÅ. Leur mère est une grande fan de la troupe de théâtre Takarazuka, qui est entièrement féminine.
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